Introducción
El módulo Informes es donde consultas los números de tu club. Aquí sacas el cierre del día, revisas las facturas y los recibos que has emitido, consultas los cincuenta listados que trae el sistema, controlas los saldos de las tarjetas de proximidad y comparas tus objetivos con la realidad.
Accede a la solución Reservas > entra en el módulo Informes.
En este artículo verás cómo se organiza el módulo, qué encontrarás en cada uno de sus ocho apartados y qué elementos se repiten en todas sus pantallas, para que después puedas moverte por cualquiera de ellas sin volver a empezar de cero.
¡Veamos todos los detalles!
- Los ocho apartados del módulo
- Lo que se repite en todas las pantallas
- Dónde están "Imprimir" y "Excel"
- Informes que viven en otros módulos
- Por dónde empezar
Los ocho apartados del módulo
Al entrar en Informes verás ocho apartados en el menú lateral, siempre en este orden.
Dashboard. La foto rápida de la ocupación y la producción del club en un rango de fechas, con gráficos en lugar de tablas. Es la pantalla que se mira de un vistazo.
Cierre de caja. El cierre del día y su facturación. Tiene tres pestañas: el informe de liquidación, la facturación de esa liquidación y la gestión de caja con su diario y sus movimientos.
Facturas. Todo lo relacionado con las facturas emitidas: el listado de facturas, el de clientes, el diario de cobros, los saldos pendientes y las formas de pago utilizadas. Desde aquí también se traspasa la facturación a la contabilidad.
Recibos. La consulta de los recibos emitidos y la facturación recapitulativa, cada una con su versión para clientes y su versión para Touroperadores (TTOO).
Listados. El apartado más grande del módulo. Reúne cincuenta listados repartidos en tres categorías: Diarios, Informes y Estadísticas. Es donde se responde a casi cualquier pregunta concreta sobre la actividad del club.
Tarjetas proximidad. La configuración de las tarjetas y de las máquinas asociadas, y los listados de saldos y movimientos de esas tarjetas.
Informes personalizados. El apartado donde el club crea sus propios informes de producción, con los conceptos y la periodicidad que necesite.
Presupuestos. Donde defines los objetivos del año y los comparas con lo que ha pasado en realidad.
Lo que se repite en todas las pantallas
Los informes de este módulo comparten una misma forma de trabajar. Si te fijas en ella una vez, la reconocerás en las cincuenta y ocho pantallas.
- Un panel de filtros arriba. Casi siempre empieza por un rango de fechas, con los campos "Desde" y "Hasta". A continuación vienen los desplegables y las casillas propios de cada informe. En algunas pantallas el panel llega colapsado y hay que desplegarlo.
- Un botón que ejecuta la consulta. Hasta que no lo pulsas, la tabla está vacía. Su nombre depende del informe: en unas pantallas es "ACEPTAR", en otras "PROCESAR" y en otras "BUSCAR". En cada artículo de esta serie te indicamos el de su pantalla.
- Una tabla de resultado, y en muchos informes una fila o un bloque de totales por encima de ella.
- Un buscador 🔍 para localizar algo dentro del resultado, sin volver a ejecutar el informe.
- El botón "PERSONALIZAR COLUMNAS", para elegir qué columnas quieres ver y en qué orden. Es especialmente útil en las tablas largas de este módulo, donde hay informes con más de veinte columnas.
Dónde están "Imprimir" y "Excel"
Todos los informes del módulo se pueden imprimir y descargar a Excel, y lo hacen siempre igual.
- "Imprimir" es un enlace que imprime directamente. A su derecha hay un botón de flecha independiente que despliega dos opciones: "Vertical" y "Horizontal". Son la orientación del PDF, nada más.
- "Excel" descarga el resultado en un archivo .xlsx.
Su ubicación sí cambia: en unos apartados están en la barra superior verde y en otros en un panel lateral a la derecha, junto a las sub-vistas del informe. En algunos apartados grandes viven dentro del menú "··· Más", acompañadas de "Imprimir vertical", "Imprimir horizontal" y "Excel".
Informes que viven en otros módulos
No todos los informes del sistema están en este módulo. Cada solución y cada módulo con vida propia tiene los suyos, y es normal buscarlos aquí y no encontrarlos.
🔗 Informes de la Tienda.
Y si buscas la ocupación de las pistas de pádel, del simulador o de cualquier otra instalación, los tienes en el artículo:
🔗 Informes de Zonas: ocupación, reservas, no liquidados y depósitos.
La solución Competiciones tiene también su propio módulo de estadísticas, orientado a las vueltas jugadas y a la dificultad de los hoyos.
Por dónde empezar
Si es tu primer día con el módulo, este es el orden que tiene más sentido.
- Empieza por el Dashboard para hacerte a la vista general y entender cómo se comporta el filtro de fechas.
- Sigue por Cierre de caja si tu trabajo es de recepción o de administración, porque es el informe del día a día.
- Ve a Listados cuando tengas una pregunta concreta. El artículo de entrada de ese apartado está pensado para que encuentres el listado adecuado sin abrirlos todos.
- Deja Presupuestos e Informes personalizados para después. Son apartados de análisis, no de operación diaria.
Ya sabes cómo se mueve el módulo
Con esto tienes el mapa: ocho apartados, un mismo patrón de panel de filtros y tabla, un botón de ejecución que cambia de nombre y unas acciones de impresión y exportación que están siempre en el mismo sitio dentro de cada apartado. El resto de los artículos de esta serie entran uno a uno en cada pantalla.